2024年报税季即将到来，曹氏会计事务所倾心整理， 给广大新老客户温馨提示：
为了避免因缺失报税材料而造成您的不便，耽误您的报税计划， 请您准备好如下材料：

 

1、如果您是全职员工，请向您的雇主拿取您当年的W-2。
2、医疗保险(1095)表格
1095-A表格（医疗保险公司提供）
1095-B表格（政府免费医疗保险-医疗保险公司提供）
1095-C表格 （就职公司的医疗保险公司提供）
3、如果您刚移民美国，面临第一次报税；或者在报税年度收入有显著的增长，您可能需要做一个申报之前的规划，以便帮您合理合法的节税省税。
4、如果您有海外账户，海外资产，海外公司等，请提前收集并整理好当年度的数据。
5、如果您在税务年度获得了美国银行的利息、理财分红等，您需要向银行或理财公司索要1099-INT、1099-DIV表格用于附表B的计算。
6、如果您在税务年度年有美国股票出售，您需要向证券公司索要1099-B表格用于附表D的计算。
7、如果您是投资移民或者是美国合伙企业的合伙人（S类企业及合伙收入K-1），您需要跟项目方或公司索要合伙人损益表K1用于附表E的计算。
8、如果您在报税年度有美国房屋贷款、抚养人的大学学费或慈善捐赠，也需要提供相应的证明，用于税表中的分项扣除。
9、如果您是退休金领取者请准备好1099-G表，如果您提领了健康账户金额请准备好1099-SA表，如果您提领了IRA退休金和年金额请备好1099-R表,如果您于税务年度领取过失业金请准备好1099-UC表。
10、如果有自住房屋并有贷款：请提供银行提供给物主的1098表格，贷款利息和房屋地税等信息，如果房屋有出租，要提供房屋全年出租的收入以及出租所支付的开销：水，电，煤气，维修等各类开销用于省税抵扣。
11、 .如果有幼儿看护开销（限12岁及以下儿童）:
幼儿园证明 － 注明幼儿园名称，地址，报税号码，全年支付金额或者支付的支票复印件
雇用保姆 － 请提供保姆名字， 工卡号码，地址，全年支付金额或者支付的支票复印件
12、如果有上大学，需提供学费材料: 1098-T 表(学校提供)，1098-E
(学生贷款利息)
如果您是第一次通过曹氏会计事务所报税， 请提供：
13、家庭成员的工卡（社会安全卡）或报税号码身份证明（护照或绿卡，如果不是美国公民或者绿卡持有者请提供C8,A5,等合法工作证件）
14、 过去2年税单（如果有）

 

曹氏会计师事务所
Cao & Associates
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电话: 425.230.7538 
邮箱: [email protected]


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